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Die achtzehnjährige High-School-Absolventin Catherine Beneton, genannt Cat, ist in eine Familie hineingeboren worden, in der alle männlichen Mitglieder, die Begabung haben, sich in Wölfe zu verwandeln. Doch ihre Geburt und die ihres Zwillingsbruder Eathen war anders als alle Wolfsgeburten zuvor. Durch eine genetische Unverträglichkeit des Wolfsblutes mit dem menschlichen dürfte Cat im Grunde gar nicht existieren, sondern hätte von Eathen noch im Mutterleib vergiftet werden müssen. Stattdessen ist ihr Bruder darauf fixiert, sie vor allem zu schützen, was zu einer Gefahr für Cat werden könnte. Und das hat seine Berechtigung, denn Cat und insbesondere ihr Blut sind für die Familievon großer Bedeutung. Im Alltag richtet sich Eathens Schutzinstinkt allerdings vorrangig gegen Cats Freund Elijah, den Eathen nicht sonderlich schätzt, weil er Cat verschweigt, dass er ebenfalls entfernt mit ihnen verwand ist. Als Cat unter anderem davon erfährt, ist der geruhsame Alltag für die drei schnell Geschichte, denn wie jedes dazu gewonnene Wissen, bringt auch dieses Verantwortung und Konflikte mit sich.