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Vier Jahre sind vergangen, seit Marla von Sinas die Grafschaft Quendi okkupiert und fast alle Bewohner der Burg getötet hat. Während Coirewen, die Tochter des Grafen von Quendi, der Anweisung der hohen Priesterin Haley Amar folgte und sich bis zur Hexe Tuley durchschlug, die am Fuße des Mount Herodes lebt, schaffte es ihr Geliebter, der Waldelf Yassa Mahir, bis in die Hafenstadt Pegdahl, wo er als Schiffsjunge auf einem Frachtsegler unterkam. Inzwischen bildet Tuley Coirewen zur Hexe aus und Yassa besucht die Offiziersschule. Der Terror, mit dem Cois Mutter, die sich inzwischen Fürstin Marla von Sinas nennt, das Land überzieht, wird immer schlimmer.Die Bewohner der Dörfer in der Grafschaft Quendi werden von den Sinas gefangen und versklavt, wenn sie nicht als lebende Blutkonserven an den Fürsten Balgor von Sem und seine Vampirbrut verkauft werden. Yassa und seine Freundin Lassariën werden das Opfer eines Denunzianten, der die beiden um ihre berufliche Zukunft bringen will und nur ein Handel mit der Äbtissin des Klosters von Aspera kann zumindest Lassariën dabei helfen, ihre Reputation wieder herzustellen. Unabhängig von ihnen macht sich eine kleine Gruppe von Kämpfern, angeführt von der jungen Hexe Coirewen auf den Weg, um dem Treiben des Fürsten Balgor von Sem und seiner Brut ein Ende zu bereiten. Sie wissen nicht, dass Marla von Sinas bereits zum nächsten Schlag ausholt und ihre Armee gegen die Stadt Pegdahl führt.