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Minos Kampf gegen den Blauen Dämon scheint kein Ende nehmen zu wollen. Während die Fürsten der drei Tritanen-Städte sich gegen unfassbar blutrünstige Untiere erwehren müssen, die in riesigen verhüllten Käfigen an ihre Mauern geschafft werden, drohen weitere Horden der beiden Magier die Ringnebel von Tarominja zu durchbrechen. Das Elfenreich schwebt in großer Gefahr und mit ihm alle Länder der östlichen Gefilde. Enika indes, die Mutter von Mino, irrt alleine durch die Große Gebirgskette und lernt, auch ganz ohne ein Einwirken ihrer Verfolger, Wesen kennen, die schon seit Urdekaden feige und hinterhältig auf unwissende Opfer warten. Der tapfere Elrado dagegen siehtsich bald als Gefangener in den dunklen Verließen Maharans und kann nur darauf hoffen, befreit zu werden. Vielleicht kann der gute Zauberer Revellin helfen. In Maharan laufen die Fäden schließlich zusammen - dort, wo sich auch die landesweiten Furchen zentrieren und ihre geheimnisvolle Flut in den Bergfried des Gebieters ergießen. Zunächst muss Mino ein Schlupfloch finden, um in die Stadt zu gelangen, doch schon auf dem Weg dorthin richten sich sämtliche Sinne des Gebieters auf ihn. Der Dämon spürt, dass der Befreier sich nähert - und er fürchtet sich davor. Minos Erkenntnisse wachsen und die Weisheiten der Elfen sowie auch des klugen alten Schamanen Pawhatú lassen ihn stetig näher an ein m...