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Dracaena, die Drachenfeste, Heimat von Jungen und jungen Männern, die dort zu einer Elite von Rittern erzogen werden; die Bruderschaft von Dracaena. Fünf von ihnen brechen auf, um eine dringende Botschaft in die Hauptstadt zu bringen. Ihre Feinde, Gestaltwandler, geflügelte Wesen, sind ihnen dicht auf den Fersen. Und welche Rolle spielt Helena, die geheimnisvolle junge Frau, die sich unter ihren Schutz stellt?