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Um ihre leere Geldkatze aufzufüllen, nehmen die Fahrenden Ki und Vandien einen ungewönlichen Auftrag an: den jungen Goth in die Lehre zu bringen. Schon bald bereuen sie den Entschluß aus tiefstem Herzen. Unterwegs stößt unvermutet die Ausreißerin Willow zu dem rollenden Gefährt. Sie sucht ihren Geliebten, der sich zu den Rebellen davongemacht hat. Als die Halsabschneider im Dienste des Herzogs plötzlich den Weg verstellen und Goth gefährliche Magie anwendet, scheint das Schicksal der Reisenden entgültig besiegelt ...