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Karen Collins lebt in einer Welt, die unserer Erde bis auf den letzten Zentimeter gleicht - nur ist ihre von magischen Wesen, Fiahe genannt, bewohnt. Als Mitarbeiterin der CAMC, einer Organisation gegen magische Verbrecher, muss sie sich auf Befehl ihres Vorgesetzten auf die Jagd nach einem Mörder begeben. Doch dabei hat sie eine unerwartete Begegnung mit dem Anführer der Raubkatzen - seines Zeichens äußerst stur, arrogant und nervig. Als hätte Karen mit dem Mörder und dem neugierigen Gestaltwandler nicht bereits alle Hände voll zu tun, gerät auch noch ihr streng gehütetes Geheimnis in Gefahr ...