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Ort der Handlung: Das Tri-Copias-System am äußersten Rande der Galaxis: Drei einsame Planeten, die um einen Zwillingsstern kreisen und die Heimat für zwei verschiedene Rassen bilden. Auf Pac'Katrell, dem innersten Planeten, leben die Techs, deren einziger Daseinszweck seit Urzeiten die Wartung der ‚großen Maschine' zu sein scheint - ein gigantischer Mechanismus, der fast den gesamten Planetenkern einnimmt, und dessen Sinn in geheimnisvollen Dunkel liegt. Auf Sin'Katrell, dem Nachbarplaneten, lebt eine wissenschaftlich orientierte Rasse in einer friedlichen und harmonischen Koexistenz mit ihrer Welt. Beiden Völkern scheint nur gemein, daß sie ihre Wurzeln in einer legendären Überrasse sehen - den sogenannten Früheren.Sie sollen vor Jahrtausenden das Tri-Copias-System besucht haben. Rhun, ein junger Subtech Pac'Katrells, steht vor der Prüfung ein vollwertiges Mitglied seiner Gesellschaft zu werden. Doch was als Prüfungsreise an die Oberfläche seines Planeten beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Rettungsmission. Er lernt die junge Historikerin Breena Latrièn kennen, die ihre Heimat Sin'Katrell verlassen hat, um auf der Welt Rhuns wissenschaftliche Forschungen zu betreiben. Noch bevor die beiden jungen Menschen sich näher kennenlernen können, überstürzen sich die Ereignisse, und es tritt etwas ein, was noch nie in der verzeichneten Geschichte der beiden Völker geschehen ist: Es nähern sich zwei Raumschiffe aus dem intergalaktischen Leerraum. Eine Rückkehr der sagenumwobenen Früheren scheint sich abzuzeichnen. Doch es ist zunächst unklar, ob diese Rückkehr ein Segen oder ein Fluch für die Bewohner des Tri-Copias-Systems zu werden scheint. Rhun und Breena Latrièn werden in den Sog der Ereignisse gerissen und müssen erkennen, daß sie dabei sind, Statisten in den sich anbahnenden galaktischen Ereignissen zu werden - Ereignisse, die das Gesicht ihrer Heimatwelten und der ganzen Galaxis entscheidend prägen sollen...