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Seit Beginn der Next-Generation-Staffel haben Captain Picard und seine Crew der Enterprise gegen das kosmische Wesen Q gekämpft. Als Q davon erfährt, dass das gesamte Universum von einem mächtigen Feind bedroht ist, müssen die Erzrivalen zusammenarbeiten, um die Katastrophe abzuwenden. Die Story stammt teilweise aus der Feder von John Delancie, dem Darsteller von Q.