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Als das dunkle Zeitalter über die Erde hereinbrach, begann auch die Ära des Teufels. Mit den schlimmsten Untugenden behaftet, verbrachte der Teufel viel Zeit in seiner finsteren Gruft tief unter der Erde, wo er ein wahrlich ausschweifendes Dasein führte. Eines Abends jedoch erblickte er ganz unverhofft sein Spiegelbild und so wünschte er sich von da an nichts sehnlicher, als einen wunderschönen menschlichen Körper. Und den sollte er auch erhalten, jedoch nur, wenn er eine Wette gewann - die Wette gegen die irdischen Völker...