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Der Dämonenlord ruht nicht. Da das Schwert von Shannara in der Hand eines seiner Untertanen ist und die Südländer daher keine Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen, schickt er seine Armeen gen Süden. Dort hält sich Prinz Palance auf, der von einem verräterischen Magier beeinflußt wird. Erst als die Getreuen Allanons den rechtmäßigen Erben Balinor auf den Thron setzen, beginnen die Südländer sich zu verteidigen. Doch zur gleichen Zeit steht Shea der größten Gefahr von allen gegenüber dem Dämonenlord selbst ...